О не! Каде е црното маче? Заталка бркајќи една пеперутка и... никој не знае што случи со него. Филимена е загрижена, но Биби и Боби се секогаш тука да ѝ помогнат.
Вештерката се врати во волшебната шума! И, овој пат таа не е сама, има и помошничка - една мала вештерка по име Фи, која никако не умее да направи лоша магија.
Во волшебната шума се доселуваат нови, необични жители. Какви? Па... мошне мрзлив(ц)и! Сите освен еден, кој е поинаков од нив. Не бидете мрзливи и прочитајте веднаш како Боби и малиот мрзливец Мики си ги заменија местата и што се случуваше потоа...